Gestion de patrimoine en alsace

Chez Cap Conseils, la gestion de patrimoine peut se définir comme l’activité qui permet d’optimiser le patrimoine d’une personne. 

Notre conception de la gestion de patrimoine est de vous aider à constituer un patrimoine et le faire fructifier tout en le protégeant des aléas de la vie personnelle ou professionnelle. Bien évidemment, nous maîtriserons et limiterons autant que possible son imposition. 

Transmettre tous les fruits de votre travail dans les meilleures conditions possibles est un aspect très important de la gestion de patrimoine selon Cap Conseils.

Qui sommes-nous ?

Cabinet alsacien situé à proximité de Colmar, nous exerçons notre activité en centre Alsace afin de faire bénéficier de nos services auprès d’un grand nombre de personnes. 

La loi de sécurité financière de 2003 a encadré l’activité de conseil en investissements financiers. Immatriculé à l’Orias, nous exerçons le métier de Conseils en Investissements Financiers. 

Nous sommes membres de l’Anacofi et détenons la certification AMF (Autorité des Marchés financiers) nous permettant de construire des solutions financières propres à chacun de nos clients en tenant compte de son expérience, sa sensibilité et son appétence. 

Notre approche

Nous nous attachons à fournir un conseil adapté en fonction tout à la fois de la situation de notre client, de son expérience en matière financière et bancaire, mais aussi de ses objectifs en matière d’investissement. C’est pourquoi la réalisation d’un bilan patrimonial est le préalable indispensable à la délivrance d’un conseil adapté. 

Comme tout professionnel nous sommes soumis à un code de déontologie et au secret professionnel. 

Notre approche

Nous nous attachons à fournir un conseil adapté en fonction tout à la fois de la situation de notre client, de son  expérience en matière financière et bancaire mais aussi de ses objectifs en matière d’investissement. C’est  pourquoi la réalisation d’un bilan patrimonial est le préalable indispensable à la délivrance d’un conseil adapté. 

Comme tout professionnel nous sommes soumis à un code de déontologie et au secret professionnel. 

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Prendre rendez-vous

Vous êtes confronté à des priorités (et souvent des priorités professionnelles), négligeant ainsi votre domaine privé ? 

Le manque de temps et de connaissances vous empêchent de prendre les bonnes décisions ou de les repousser ! 

Prendre RDV avec nous vous permettra de gagner du temps, de poser la problématique et de la résoudre en prenant les bonnes décisions.