La stratégie patrimoniale est un terme souvent employé en gestion de patrimoine. Pour nous c’est en réalité une approche consistant à prendre du recul sur les éléments qui composent le patrimoine et sur les outils que nous utilisons.
Nous nous attachons à fournir un conseil adapté en fonction tout à la fois de la situation de notre client, de son expérience en matière financière et bancaire, mais aussi de ses objectifs en matière d’investissement. C’est pourquoi la réalisation d’un bilan patrimonial est le préalable indispensable à la délivrance d’un conseil adapté.
Comme tout professionnel, nous sommes soumis à un code déontologique et au secret professionnel.
Créé en 2003, le groupe Cap Conseils n’a cessé de développer des solutions innovantes et pertinentes pour ses clients tout en mettant un point d’honneur à préserver les acquis et à protéger la cellule familiale.
Cette approche, véritable ADN de notre équipe, accorde autant d’importance à la forme d’intervention (comportement humain, technique et organisation du travail), qu’au fond.
Il s’agit pour nous de mettre nos compétences au service de notre client dans la résolution de sa problématique patrimoniale.
Chaque membre de notre équipe dispose de 4 qualités fondamentales :
Diplômé en ingénierie financière (DESS Banque Finance) en Droit (DESS Droit de la vigne et du Vin), et titulaire du diplôme de l’Institut technique de banque, Stephan Brechenmacher dirigeant et fondateur a toujours exercé depuis sa sortie universitaire (1992) dans le secteur de la finance et de la banque jusqu’à occuper le poste de Directeur de Groupe Bancaire et a également travaillé durant 2 années à Londres. C’est donc près de 30 années d’expériences qui vous accompagnent dans votre démarche.
Diplômé en ingénierie financière (DESS Banque Finance) en Droit (DESS Droit de la vigne et du Vin), et titulaire du diplôme de l’Institut technique de banque, Stephan Brechenmacher dirigeant et fondateur a toujours exercé depuis sa sortie universitaire (1992) dans le secteur de la finance et de la banque jusqu’à occuper le poste de Directeur de Groupe Bancaire et a également travaillé durant 2 années à Londres. C’est donc près de 30 années d’expérience qui vous accompagnent dans votre démarche.
Vous êtes confrontés à des priorités (et souvent des priorités professionnelles), négligeant ainsi votre domaine privé ?
Le manque de temps et de connaissances vous empêchent de prendre les bonnes décisions ou de les repousser !
Prendre RDV avec nous vous permettra de gagner du temps, de poser la problématique et de la résoudre en prenant les bonnes décisions.
