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Le diagnostic patrimonial s’inscrit dans une mission globale qui consiste à promouvoir une ou plusieurs solutions  patrimoniales, il convient donc d’en définir le champ d’action au travers d’une lettre de mission détaillée.

Nous vous accompagnons dans la mise en place de cette solution et assurons un suivi de cette  dernière.

Marché financier

Gesticuler sur les marchés est l’une des principales sources de destruction de performance. Aux investisseurs de bien mesurer leur profil de risque pour définir leur

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Héritage et Succession

La question du niveau de taxation des transmissions de patrimoine, par donation ou succession, s’est invitée dans le débat entre les candidats à l’élection présidentielle.

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Protection de la famille

Alors que les taux d’emprunts sont toujours  bas, quel investissement immobilier faut-il privilégier en ce début d’année 2022 pour développer son patrimoine et obtenir des

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Maitriser sa fiscalité

Maitriser sa fiscalité Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu, suppression de la taxe d’habitation, crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile… Tout

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